ÅF och Epsilon – ny svensk teknikkonsultjätte bildas

Teknikkonsultföretagen ÅF och Epsilon offentliggjorde tidigare i dag att bolagen går samman genom att ÅF förvärvar Epsilon. Därmed skapas ett av norra Europas största teknikkonsultföretag med nära 7.000 ingenjörer i 20 länder.

Samgåendet motiveras av en stark industriell logik då ÅF och Epsilon i stora delar har en gemensam kultur och kompletterar varandra väl vad avser teknisk expertis, tjänsteerbjudande, kundbas och geografisk täckning, uppger bolagen i ett gemensamt pressmeddelande. Den nya ÅF-koncernen skulle under de senaste tolv månaderna ha haft en årsomsättning om cirka 7,8 miljarder kronor.

Samgåendet genomförs genom att ÅF förvärvar Epsilon. Köpeskillingen består enligt ÅF av en initial köpeskilling om cirka 1.7 miljarder kronor, bestående av kontant betalning om 850 miljoner kronor och 5.985.915 nyemitterade B-aktier i ÅF. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling, som maximalt kan uppgå till 1.1 miljarder kronor. Kontantdelen av den initiala köpeskillingen är föremål för nettoskuldsjustering.

– I dag är en stor dag för samtliga medarbetare i ÅF och Epsilon. Tillsammans skapar vi ett av norra Europas ledande teknikkonsultbolag med en stark plattform för framtida lönsam tillväxt. Vi kompletterar varandra väl och har till stora delar en gemensam kultur som vi nu kommer att utveckla vidare. För ÅF:s del innebär affären att vi nu även inom Technology blir nummer ett och därmed blir nummer ett eller två inom samtliga fokusområden på den skandinaviska marknaden samt att vi får en god balans mellan koncernens divisioner, säger Jonas Wiström, vd och koncernchef i ÅF, i pressmeddelandet.

– Jag är mycket glad över att kunna medverka till denna strukturaffär mellan två framgångsrika bolag. Jag känner sedan flera år väl till ÅF och dess ledning och mina intryck är mycket positiva. Efter att under 26 år byggt upp Epsilon, ser jag ett värde i denna nya utvecklingsfas för bolaget. Det är den industriella logiken i att vi kompletterar varandra väl som utgjort grunden för denna affär. Jag är övertygad om att vi tillsammans med alla engagerade medarbetare som ser möjligheterna kan skapa något ännu bättre av två fina bolag, säger Dan Olofsson, ägare till Epsilon.

Epsilons konsultverksamhet kommer till cirka 80 procent att integreras i divisionen Technology och resterande andel kommer att ingå i divisionen Industry.

Mats Boström, vd i Epsilon sedan 2004, kommer att bli chef för divisionen Technology samt ansvarig för det divisionsöverskridande Partnerkonceptet. Mats Boström kommer att ingå i ÅF:s koncernledning och rapportera direkt till ÅF:s vd och koncernchef, Jonas Wiström.